（一）安防產業總覽

安防統屬于電子行業的范疇，是對現代計算機技術、集成電路應用技術、 網絡控制與傳輸技術和軟件技術的綜合利用。我國安防行業主要由以下五 類企業組成：一是以生產和供應安防產品為主的產品供應商；二是以設計、 安裝、服務為主的工程商；三是以經銷、代理為主的銷售商；四是以運營服 務為主的運營商；五是負責締結軟硬件產品、運營服務于一體的系統集成 商。其中，安防產品供應商生產和供應的安防產品又大致可以分為視頻監 控、門禁和防盜報警三大類。整個產業中涉及視頻監控領域的產品供應、工 程建設和運營服務占據了行業總值的一半，因此可以說視頻監控領域是安 防行業的晴雨表和風向標。

根據前瞻產業研究院發布的《中國安防行業市場前瞻與投資戰略規劃分析 報告》統計數據顯示，截至 2017 年年底，中國安防企業約為 2.1 萬家，行業 總收入達到 6016 億元左右，年均增長 14.4%。初步測算 2018 年我國安防行 業總收入將達到 6678 億元左右。并預測在 2020 年我國安防行業總收入將突 破 8000 億元，達到了 8212 億元左右。按業務構成劃分，2017 年，安防產品 總收入約為 1800 億元，占比 30%；安防工程總收入為 3730 億元，占比 62%； 報警運營服務及其他約為 480 億元，占比 8%。

智能安防行業研究：現狀、趨勢與格局
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從地域分布上看，我國安防行業集聚在經濟比較發達的“珠三角”、“長三角” 和“環渤�！比�大地區，占據了我國安防產業約 2/3 以上的份額。其中，“珠 三角”地區聚集著電子安防產品生產企業，成為中國規模最大、增速最快、 產品數量和種類最多的安防高新產品加工密集地區，僅深圳的企業數量就 占據全國安防企業總數的 65%；“長三角”地區以南寧、浙江、江蘇為中心， 聚集著高新技術企業和外資企業，匯聚了�？�、大華、宇視等行業巨頭;“環 渤�！钡貐^則以集成應用、軟件、服務企業為主，形成了北京、遼寧、山東、 天津的安防產業群帶。此外，安防企業就同質產品同樣具有產業集群特點。 福建形成了監控鏡頭、樓宇對講、防盜報警三大產業優勢；天津形成了高速 球和云臺生產制造優勢；浙江形成了 DVR、高速球、矩陣產業優勢；北京 形成了光端機、電子巡更、門禁產業優勢；廣州形成了樓宇對講和公共廣播 產業優勢；江蘇形成了安防線纜、高速球、防爆攝像機產業優勢等。

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（二）安防行業發展四個階段

我國安防行業起步于上世紀 70 年代末到 80 年代初，并圍繞著視頻監控技 術的改革創新而不斷升級。行業從“看得見、看得遠、看得清到看得懂”， 一共經歷模擬監控、數字監控、網絡高清監控和智能監控 4 個階段，每一階 段的突破，都由上游技術革新引領。在模擬監控階段，由于我國安防起步晚， 中國安防市場基本是國外品牌的天下，日本系、北美系、歐洲系、韓國系、 以色列系等五大“品牌系”依靠領先的技術壟斷國內中高端市場，而國內安 防企業則以組裝和仿制為主，在市場中處于弱勢地位。隨后在數字監控和網 絡高清監控階段，我國安防廠商緊抓技術變革的機遇，實現彎道超車擠占外 資份額，在安防市場上贏得了一席之地。當前，安防產業正處于網絡高清階 段的尾聲和智能監控的起始階段，市場上技術與產品趨于同質化，行業亟待 新的技術驅動，人工智能的產業化落地有待解決行業痛點，成為安防業發展 的新動力。2016 年至 2020 年是安防產業智能化拐點的關鍵時刻，能否維持 當前優勢，進一步提升行業地位在此一舉。

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模擬監控時代：我國第一代模擬視頻監視系統產生于 20 世紀 70 年代，系統 由前端的模擬攝像機，后端的視頻矩陣、磁帶錄像機（VCR）和電視墻構成。 前端模擬攝像機采集的原始光信號，經CCD圖像傳感器轉換成模擬電信號， 然后輸出到 ISP 圖像處理芯片,進行自動曝光、色彩校正、祛除壞點等圖像 處理；視頻矩陣是系統的核心，負責視頻信號的切換和前端設備的控制；后 端的監視器由 CRT 電視墻組成，用來顯示前端傳輸過來的視頻信號。受制 于系統成本高、覆蓋范圍小、存儲容量不足、實施遠程監控受限和圖像畫面 模糊等因素，目前模擬視頻監視系統已逐步退出市場。

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數字監控時代：本世紀初，數字技術的發展推動了數字硬盤錄像機（DVR） 的大規模應用，標志著數字視頻監控時代的到來。硬盤錄像機是集音視頻編 解碼、網絡傳輸、視頻儲存、遠程控制等功能于一體的計算機系統。它的出 現，逐步取代并完善了磁帶錄像機和視頻矩陣的功能，提高了音視頻處理、 儲存、檢索、備份效率。以 H264 為代表的視頻編解碼算法是硬盤錄像機的 核心技術，它通過特定的壓縮技術，在保證良好質量的前提下，去除數據中 的冗余信息，大大提高硬盤視頻儲存量。該階段市場競爭也由單一代理權的 競爭過渡到品牌產品與組裝式產品的競爭，系統集成業務初現端倪。

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網絡高清監控時代：網絡高清監控技術在 2010 年前后得到廣泛的應用和發 展。該階段的系統結構更加復雜，前端的攝像機進化為網絡型的高清攝像機， 后端則是由數字硬盤錄像機(DVR)/數字視頻服務器（DVS）、和數字網絡錄 像機（NVR)、監視器群組/超高分辨率數字拼接墻、客戶端設備、系統軟件、 網絡等構建起來的大系統。網絡高清技術時代主要體現在監控軟硬件系統 的革命，隨著網絡寬帶的普加，視頻監控系統與客戶應用系統實現融合，行業應用范圍也不斷拓展，覆蓋到學校、商場等各個行業。該階段市場的競爭 也由系統集成業務向解決方案、行業化及平臺化應用發展。

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智能監控時代：2016 年后隨著網絡傳輸深度學習算法和芯片性能的提升， 安防行業開始步入“看得懂”的智能化時代，人工智能賦能安防，各類基于 人工智能技術的垂直應用不斷涌現。視頻監控系統前后端均實現智能化，前 端“智能化”，后端“云化”，并逐漸演變為“邊緣節點”、“邊緣域”、“云中 心”三個層次，云邊融合的產業生態圈成為安防系統正在發生的新趨勢。
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